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小ai票據情報局21:票價打響月初第一彈,市場作何回應?

2019-11-11 20:21:13

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原標題:小ai票據情報局21:票價打響月初第一彈,市場作何回應?

摸清票據行情走勢,獲取市場最新情報,看每周一期的小ai票據情報局就夠了!

各位朋友們大家好,又是一個元氣滿滿的周一,上周是進入11月份的第1周,月初的票據行情走勢與往日相比是否有些與眾不同呢?

一、上周票據市場行情

受月初時點因素影響,上周承兌及貼現量均較上上周有所減少,從周內走勢看,承兌及貼現量整體呈現上行走勢。

這也反映在承兌貼現比上,整體維持在60%至70%高位波動,買方市場主導性較強。

第二部分:上周流通票市場基本概況

看完上周的承兌貼現情況,我們再把目光聚焦到流通票市市場。

上周小ai找票共匯聚流通票庫存22萬張,累計金額1075億元。其中銀票約有20萬張、累計951億元;商票約2萬張、累計124億元。銀票占比超過90%,較上上周略有提升。

下面我們先看下銀票具體表現。

從上周成交的銀票看,以50萬以下的小票為主,占比71%,較上上周略有增長,;期限上,仍以4-6個月的票居多;從各類承兌人看,城商、國股和三農票仍為流通票市場的交易大頭。

接著,我們再來看下成交的銀票利率走勢。從各類票據價格走勢看,國股、城商及三農票周內走勢不盡相同,其中國股票價格整體走勢較為平穩,基本維持在2.80的水平進行上下波動;而城商票周一至周二由3.74跌至3.58后持續上行,至周五漲至3.72,基本回升至周初水平;三農票價格走勢波動較大,其中前半周持續下行,到了后半周持續上行,周四至周五波動幅度較大,由3.57漲至4.16,漲幅近60個BP,主要原因為:青島農商行和天津濱海農商行等部分農商行票價拉高所致。整體看,國股和城商票價格波動幅度與上上周類似,而三農票價格波動幅度較上上周大幅增加。

另外,我們再來看下大家比較關注的城商行承兌人情況??傮w看,網紅票占比12%,較上上周減少8%,降幅較為明顯;而非網紅票占比接近9成。從網紅票細分來看,阜新票仍然為多,占城商票的5%,其他網紅票占比相差不大,多為1%至2%不等。

下面,我們再單獨看下上周價格較高的網紅票的利率走勢情況。

錦州票價格整體較上上周有所降低,周內看,前半周走勢較為平穩,后半周波動幅度較大,至周五收于5.83,與城商票基準利率的價差較上上周大幅減少,約為210個BP。

而營口沿海票的價格走勢振蕩較為明顯,周二至周三波動幅度較大,振幅超過90的BP,至周五收于5.71,比基準利率高出近200個BP。說到營口沿海銀行,我們在這里不得不多說兩句,上周網上盛傳營口沿海銀行深陷財務危機,導致大批儲戶前往銀行兌現人員的聚集,后經政府官方證實系為謠言。在這里我們也要提醒廣大票友擦亮眼睛,以官方消息為準,不要輕信來源不明的消息。

恒豐票價格前半周持續下行,周三達周最低值4.72后持續上行,至周五收于4.97,比基準利率高出120個BP。整體看,上周網紅票價格較上上周有較大幅度降低。

看完銀票,我們把目光轉向商票。

從商票承兌企業行業分布看,房地產業仍位居首位,占比達59.7%,較上上周小幅上漲3%;建筑業位列第二位,上周占比9.3%,商票份額較上上周增加1%;旅游開發業份額有所下跌,較上上周下降1%,占比為8.6%,上周排名第三。

從排名前十的商票承兌人看,恒大系仍位居首位,上周商票份額占比21%,遙遙領先;排名第二的為金科系和陽光城系,上周占比各為6%。排名第三的為中南建設系,上周商票份額為3%。整體看,商票中的房地產業及建筑業承兌人較為活躍。

下面,我們再來看下上周流通票的成交速度。

上周流通票成交速度在經過連續2周的提升后開始放緩,其中一天內成交的占比為91%,較上上周下跌2%;2小時內成交的占比下降3%,上周占比為77%。

從票面金額看,各面額的票成交速度均有所減緩,其中100萬以上的票降速較為明顯,而50-100萬面額的票以平均1.43小時的成交速度處于領先位置。從期限看,除1至3個月的票成交速度有所提升外,4至12個月的票成交速度均有不同程度減緩,而從整體看,4至6個月的票以平均1.35小時的成交速度在各期限票中為最快。從承兌行角度看,除財務票成交速度有所提升外,其他各類承兌人的票均有所放緩,其中村鎮行的票成交速度放緩最為明顯,較上上周下降54%,而外資票以0.81小時的成交速度,在各類承兌人中排名第一。

同時,我們也列出了城商、三農和財務公司票中,成交最慢的五家承兌行,供各位票友參考。

第三部分:上周貨幣市場行情

在做出本周的利率走勢預測前,我們先來分析下貨幣宏觀情況。

上周有4035億MLF到期,同時央行通過開展4000億MLF以對沖到期資金影響,因此上周資金面呈現平穩過渡態勢。值得注意的是,本次央行進行MLF操作的利率較上期下降5個基點,釋放出一定的穩定市場預期的信號。短期Shibor除一周期限整體走勢上行外,其他期限均呈下行趨勢。本周無公開市場操作到期,且臨近月中稅期高峰,但目前銀行體系流動性總量處于較高水平可吸收短期資金面緊縮影響。

第四部分:本周利率走勢預測

上周我們判斷利率將小幅下行,事實也的確如此,5個交易日利率從2.74跌至2.68。從上周流通票市場看,前半周大部分中介機構略微調高報價,以弱看漲情緒為主;而后半周逐漸調低報價,持看跌態度。從上周央行調低MLF利率所釋放出的信號看,未來降息也不是沒有可能,但正如我們上期強調的那樣,穩健的貨幣政策仍為當前的大方向。

綜合以上信息,我們判斷本周票據利率將橫盤調整。

好了,以上就是本期的小ai票據情報局,感謝大家的收看,我們下期再見!

——果藤科技出品

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